一、行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行 利潤(rùn)承壓
2024年我國(guó)家紡行業(yè)整體保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，規(guī)模以上家紡企業(yè)近三年?duì)I業(yè)收入穩(wěn)步提升，2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.44%，逐漸扭轉(zhuǎn)前兩年的負(fù)增長(zhǎng)局面。與此同時(shí)，行業(yè)的綜合成本也在不斷攀升，利潤(rùn)空間受到擠壓。2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)1.82%，增幅高于收入增幅，且三項(xiàng)期間費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)0.94%。2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤(rùn)總額同比大幅下降6.6%，11月?tīng)I(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本均有明顯的提升（圖2）。從全年運(yùn)行走勢(shì)情況看，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中放緩。
圖1. 2019-2024年（1-11月）家紡規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
圖2. 2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
家紡主要子行業(yè)也體現(xiàn)增速放緩這一態(tài)勢(shì)。床上用品規(guī)模以上企業(yè)1-11月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.36%，扭轉(zhuǎn)了前兩年的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；與此同時(shí)，床上用品營(yíng)業(yè)成本也隨之上漲，且漲幅普遍高于營(yíng)業(yè)收入增幅。利潤(rùn)總額同比大幅下降14.11%；利潤(rùn)率為3.67%，低于上年同期0.7個(gè)百分點(diǎn)，但較前幾個(gè)月逐漸提升。
圖3. 2024年1-11月規(guī)模以上床上用品企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
毛巾規(guī)模以上企業(yè)1-11月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比下降6.62%，延續(xù)了上年的下降趨勢(shì)，且降幅較2024年前幾個(gè)月逐步加深；與此同時(shí)，受棉花價(jià)格回落的利好因素影響，規(guī)模以上毛巾企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比上年繼續(xù)下降7.31%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)5.74%；全年利潤(rùn)率呈現(xiàn)緩步提升態(tài)勢(shì)。
圖4. 2024年1-11月規(guī)模以上毛巾企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
布藝行業(yè)近兩年在以往較高的增長(zhǎng)基礎(chǔ)上呈現(xiàn)小幅波動(dòng)。布藝規(guī)模以上企業(yè)1-11月同比增長(zhǎng)0.8%，增幅較2023年有所放緩；利潤(rùn)總額大幅同比下降9.28%。
圖5. 2024年1-11月規(guī)模以上布藝企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
二、行業(yè)出口保持增長(zhǎng)
家紡行業(yè)出口規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國(guó)出口家用紡織品440.99億美元，同比增長(zhǎng)4.95%。但外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓，出口價(jià)格下降，一定程度上反映著利潤(rùn)空間被壓縮。1-11月，我國(guó)家用紡織品出口數(shù)量同比增長(zhǎng)14.47%，出口單價(jià)同比下降8.31%，以近年來(lái)數(shù)據(jù)來(lái)看，單價(jià)增速呈下降趨勢(shì)。從產(chǎn)品品類(lèi)情況看，棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強(qiáng)。從出口市場(chǎng)情況看，美、歐市場(chǎng)起到主要拉動(dòng)作用。
圖6. 2019-2024年（1-11月）我國(guó)家用紡織品出口數(shù)量、金額、單價(jià)同比走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
在我國(guó)出口的主要6大類(lèi)家用紡織品中，床上用品、布藝產(chǎn)品、地毯和餐廚用紡織品1-11月出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。毯子產(chǎn)品略降，毛巾產(chǎn)品下降幅度最為顯著。
表1. 2024年1-11月我國(guó)出口的主要6大類(lèi)家用紡織品出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
圖7. 2024年1-11月我國(guó)家用紡織品出口材質(zhì)占比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
近年來(lái)受政治和市場(chǎng)選擇的因素影響，表現(xiàn)出棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強(qiáng)的趨勢(shì)。1-11月，我國(guó)出口化纖類(lèi)家紡產(chǎn)品304.12億美元，同比增長(zhǎng)6.51%，占出口總額的69%，較去年同期水平擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)；棉類(lèi)出口58.25億美元，同比下降4.83%，占出口總額的13.2%，較去年同期水平收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。
床上用品中的床上用織物制品（件套產(chǎn)品）和毛巾是棉質(zhì)家用紡織品的出口主要集中的產(chǎn)品，典型的反映出這一發(fā)展趨勢(shì)：1-11月，我國(guó)出口床上用織物制品49.48億美元，同比增長(zhǎng)8.16%，其中棉類(lèi)出口13.06億美元，同比下降6.33%，占我國(guó)床上用織物制品出口總額的26.4%，以近年來(lái)數(shù)據(jù)來(lái)看，占比正在逐漸收縮；化纖類(lèi)出口28.4億美元，同比增長(zhǎng)11.14%，占我國(guó)床上用織物制品出口總額的57.4%，占比逐年擴(kuò)大。
對(duì)美國(guó)的出口形勢(shì)更加明顯，1-11月，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口床上用織物制品17.31億美元，同比增長(zhǎng)8.59%，其中化纖類(lèi)出口11.16億美元，同比增長(zhǎng)9.91%；棉類(lèi)出口2.9億美元，同比下降9.87%，對(duì)美的棉類(lèi)床上用織物制品的出口規(guī)模不斷縮小，當(dāng)前對(duì)美棉類(lèi)出口占該品類(lèi)對(duì)美出口總量的16.8%，占比較2019年收窄近半。
圖8. 2019年-2024年（1-11月）我國(guó)化纖類(lèi)、棉類(lèi)床上用織物制品出口走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
圖9. 2019-2024年（1-11月）我國(guó)出口床上用織物制品中化纖類(lèi)、棉類(lèi)的占比走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
圖10. 2019-2024年（1-11月）我國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口床上用織物制品中化纖類(lèi)、棉類(lèi)的占比走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
出口的毛巾產(chǎn)品90%為棉類(lèi)。2024年1-11月，我國(guó)出口毛巾產(chǎn)品19.67億美元，同比下降10.57%；自2021年以后降勢(shì)明顯。造成毛巾走弱的原因是多方面的，其中一個(gè)是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈，受貿(mào)易壁壘以及印度、巴基斯坦等棉花產(chǎn)地大國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)毛巾產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)逐漸變?nèi)酢５鼐壵魏蜕娼ò笇?duì)我國(guó)棉制產(chǎn)品出口帶來(lái)較大影響。另外是更加便捷、性?xún)r(jià)比更高的超細(xì)纖維、棉柔巾等擦拭用產(chǎn)品的替代，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的以化纖材質(zhì)為主的盥洗及廚房用織物制品和擦拭用品近年來(lái)增勢(shì)顯著且有延續(xù)趨勢(shì)，1-11月我國(guó)出口該類(lèi)產(chǎn)品29.21億美元，同比增長(zhǎng)10.17%。
圖11. 2019-2024年（1-11月）我國(guó)出口毛巾產(chǎn)品和擦拭用品走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
1-11月，我國(guó)對(duì)除非洲和大洋洲出口下降外，對(duì)其余各洲出口均有不同程度的增長(zhǎng)。
表2. 2024年1-11月我國(guó)家用紡織品出口大洲市場(chǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
2024年以來(lái)，我國(guó)家紡出口回升主要靠美國(guó)、歐盟市場(chǎng)的增長(zhǎng)拉動(dòng)。1-11月，我國(guó)對(duì)美歐市場(chǎng)出口額占總體的38.2%，占比較去年同期擴(kuò)大了1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口108.82億美元，同比增長(zhǎng)10.03%，對(duì)歐盟市場(chǎng)出口59.75億美元，同比增長(zhǎng)9.04%。
東盟市場(chǎng)也呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)，1-11月，對(duì)其出口74.85億美元，同比增長(zhǎng)6.27%。但值得注意的是，支撐其增長(zhǎng)的是家紡面輔料的出口。我國(guó)外貿(mào)企業(yè)海外建廠布局對(duì)東盟地區(qū)面輔料的增長(zhǎng)起到重要作用，1-11月，我國(guó)家紡面輔料對(duì)東盟市場(chǎng)出口36.64億美元，同比增長(zhǎng)18.15%。而家紡成品出口38.31億美元，同比下降3.06%，其中，床品下降7.35%、毛巾下降22.7%。此外，傳統(tǒng)市場(chǎng)日本增長(zhǎng)乏力，1-11月對(duì)其出口24.02億美元，同比下降4.79%。
三、增速放緩 政策助力提振內(nèi)貿(mào)信心
2024年以來(lái)，尤其是下半年受內(nèi)生消費(fèi)動(dòng)力不足影響，人均消費(fèi)支出持續(xù)回落，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品（含家紡類(lèi)）2024年1-11月同比增長(zhǎng)0.4%，其中11月當(dāng)月同比下降4.5%。家紡規(guī)模以上企業(yè)1-11月內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)0.35%，增幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步放緩。11月當(dāng)月同比增長(zhǎng)0.07%，結(jié)束了自8月份以來(lái)的負(fù)增長(zhǎng)局面。
圖12. 2024年1-11月規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值增長(zhǎng)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
圖13. 2024年1-11月規(guī)模以上床品、毛巾、布藝企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值增長(zhǎng)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
床上用品和布藝兩大子行業(yè)1-11月內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值在保持上年水平上小幅增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，床上用品和布藝規(guī)模以上企業(yè)1-11月內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比分別增長(zhǎng)0.72%和0.3%，增速較前幾個(gè)月有所放緩。毛巾內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)一步收縮，1-11月毛巾規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)同比下降8.48%，降幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步加深。
政策提振消費(fèi)信心，行業(yè)內(nèi)貿(mào)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。2024年三月國(guó)務(wù)院推出的“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。作為家居消費(fèi)重點(diǎn)組成部分的家紡產(chǎn)品陸續(xù)被各地確認(rèn)為消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼范圍，有效提升了家紡消費(fèi)熱情。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共有近一半省市都有地區(qū)將家紡產(chǎn)品列入補(bǔ)貼范圍。參與的家紡品牌終端店平均帶來(lái)銷(xiāo)售同比20%的增長(zhǎng)。部分家紡集合店12月當(dāng)月帶來(lái)近60%的同比增幅。補(bǔ)貼活動(dòng)提振了消費(fèi)信心，通過(guò)消費(fèi)端刺激拉動(dòng)生產(chǎn)端，帶動(dòng)家紡行業(yè)發(fā)展。
總體來(lái)看，2024年外貿(mào)企業(yè)抓住主要市場(chǎng)需求回升時(shí)機(jī)，扭轉(zhuǎn)了上年負(fù)增長(zhǎng)局面，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售在國(guó)家兩新政策的推動(dòng)下，整體平穩(wěn)。未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，還將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。全球貿(mào)易整體處于復(fù)蘇進(jìn)程中，貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境不確定因素仍然較多，易對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生連帶影響。化纖類(lèi)家紡產(chǎn)品出口仍然具有價(jià)格和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。內(nèi)貿(mào)方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定向好的基本面沒(méi)有改變，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)系列政策釋放流動(dòng)性，“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”政策的進(jìn)一步落地，還將有助于企業(yè)投資和居民消費(fèi)。進(jìn)一步擴(kuò)大和增強(qiáng)補(bǔ)貼等政策對(duì)行業(yè)的支持力度，促進(jìn)改善消費(fèi)環(huán)境，提振信心是改善行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)的關(guān)鍵所在。家紡行業(yè)企業(yè)還應(yīng)積極進(jìn)行合理全球布局，開(kāi)拓市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)，加速推進(jìn)兩化融合，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，在變化中尋求突破。發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)高性能、綠色環(huán)保等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。進(jìn)一步降本提質(zhì)增效，發(fā)展行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。
